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Milano, 1 luglio 2024 – Alto Partners S.G.R. S.p.A., tramite il fondo Alto Capital V, (Alto Partners) e Arca Fondi S.G.R. S.p.A., tramite il fondo Arca Space Capital, (Arca Fondi) sono lieti di annunciare il closing dell’operazione di acquisizione di Eurosirel S.p.A. (“Eurosirel” o la “Società”), azienda leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi innovativi per la medicazione (“wound care”) e la cosmesi.

Alto Capital V e Arca Space Capital hanno acquistato il 100% delle azioni di Eurosirel attraverso un veicolo controllato e gestito su base paritetica dai due fondi. Il closing, avvenuto in data 27 giugno 2024, segue le approvazioni richieste dalle autorità regolamentari.

A partire da settembre, Matteo Scarpis assumerà la carica di nuovo Amministratore Delegato di Eurosirel. Matteo Scarpis porta con sé una vasta esperienza maturata a livello internazionale sia nel settore del largo consumo sia nel settore del consumer healthcare dove ha lavorato per alcune importanti multinazionali e dal 2019 è General Manager di Sanofi Consumer Healthcare Italia. “Sono onorato ed entusiasta di unirmi al team di Eurosirel in questa nuova fase di crescita piena di opportunità.” - dichiara Matteo Scarpis – “Lavoreremo per rafforzare la nostra posizione sul mercato del wound care, nei dispositivi medici a maggior valore aggiunto e nella cosmesi, sia in Italia sia all’estero. Oggi più che mai, la salute ed il benessere sono al centro dell’interesse dei consumatori. È fondamentale continuare a innovare per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni sostenibili, all'avanguardia e capaci di migliorare sempre più la qualità della vita dei consumatori.”

Al fianco di Alto Capital V, hanno co-investito la Finanziaria Trentina e alcuni selezionati family office.

Al fianco di Arca Space Capital, hanno co-investito il Fondo Italiano d’Investimento SGR tramite il Fondo Italiano Private Equity Co-Investimenti (FIPEC) e BNP Paribas BNL Equity Investments.

Le banche finanziatrici dell’operazione sono state BPER Banca, Banco BPM e Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas).

L’operazione è stata seguita da Gianmarco Gandolfi, Filippo Sabbion, Ilenia Corbelli e Marco Albissi per Alto Capital V.

Alto Partners e Arca Space Capital sono stati affiancati dagli advisor: OC&C (Business), Giovannelli Studio Legale (Legale), Spada Partners (Finanziaria & Tax), ERM (ESG).

Ernesto Leonelli è stato affiancato da: Marcianesi & Associati (Finanziaria & Tax),Orrick (Legale).

ALTO PARTNERS
Alto Partners SGR S.p.A. è la società di gestione indipendente di fondi di private equity fondata da Stefano Scarpis e Raffaele de Courten che investe in piccole e medie imprese italiane. Alto Partners,
con 25 anni di presenza sul mercato e 50 investimenti, è un partner a sostegno del percorso di sviluppo di medio-lungo termine delle società partecipate. Il team di Alto Partners lavora a fianco delle famiglie imprenditoriali e del management per gestire il passaggio generazionale e supportare i programmi di crescita.

Alto Capital V, che a dicembre scorso ha chiuso la raccolta a €273 milioni ha finalizzato cinque investimenti in Larioplast (packaging cosmetico e alimentare), Dierre Group (protezioni per automazione industriale), EF Group (general contractor stand fieristici e spazi tridimensionali), Fragesa (innovativo format di pizzerie a marchio Fradiavolo) cui si aggiunge Eurosirel.

Il precedente fondo Alto Capital IV, avviato nel 2017, ha completato 9 investimenti di cui 5 ceduti tra cui: Diatech (diagnostica molecolare) ceduta a TA Associates, CEI (ricambi per automotive) ceduta a White Bridge Investments, OFI (nutraceutica) ceduta a Farmaceutici Procemsa, Tricobiotos (haircare) ceduta ad Alfaparf e BIA (cous cous) ceduta a Bonifiche Ferraresi. Il portafoglio include Millefili (filati pregiati per maglieria), Olimpia Splendid (HVAC), Mipharm (CMO farmaceutico) e un re-investimento in CEI.

ARCA SPACE CAPITAL
Arca Fondi SGR, fondata nel 1983, è oggi una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Con un patrimonio in gestione che nel 2024 ha raggiunto € 41 miliardi, Arca Fondi SGR è leader nel comparto dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), nei segmenti dei Fondi Target Date, dei Fondi Pensione Aperti e negli investimenti ESG. I prodotti Arca sono distribuiti su una rete ampia e capillare che, grazie a consolidate partnership con oltre 50 banche e istituzioni finanziarie, può contare più di 4.500 filiali. Dal 2019, Arca fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

Arca Space Capital è il fondo di private equity nato dalla partnership tra Arca Fondi SGR e Space Capital Advisors, con un target di raccolta di € 250 milioni, che lo scorso agosto ha effettuato il primo closing ad € 130 milioni e ha completato tre investimenti in: RINA S.p.A. (operatore leader nel settore del testing, inspection and certification), Mosaiq Group S.p.A. (packaging per il settore del lusso e della moda) cui si aggiunge Eurosirel.

Space Capital Advisors è la società costituita dai partners Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio, Laura Selvi e Alessandro Grassi dedicata esclusivamente all’iniziativa Arca Space Capital. Dal 2013, il team Space ha promosso la costituzione di quattro SPAC per un totale complessivo di circa € 1 miliardo che hanno condotto sul listino STAR di Borsa Italiana altrettante società leader nel proprio settore di riferimento (FILA, Avio, Aquafil e Guala Closures). Nel 2019 il team Space ha lanciato una piattaforma di club deal, che ha realizzato due investimenti di private equity in PMI (Adler Ortho e Bruno Generators Group), per un controvalore di circa € 100 milioni, con l’obiettivo di supportare gli imprenditori nel percorso di crescita delle loro aziende.