Perfezionamento dell'acquisizione di Eurosirel da parte di Alto Capital V e Arca Space Capital

Milano, 1 luglio 2024

Alto Partners S.G.R. S.p.A., tramite il fondo Alto Capital V, (Alto Partners) e Arca Fondi S.G.R. S.p.A., tramite il fondo Arca Space Capital, (Arca Fondi) sono lieti di annunciare il closing dell'operazione di acquisizione di Eurosirel S.p.A. ("Eurosirel" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi innovativi per la medicazione ("wound care") e la cosmesi.

Alto Capital V e Arca Space Capital hanno acquistato il 100% delle azioni di Eurosirel attraverso un veicolo controllato e gestito su base paritetica dai due fondi. Il closing, avvenuto in data 27 giugno 2024, segue le approvazioni richieste dalle autorità regolamentari.

A partire da settembre, Matteo Scarpis assumerà la carica di nuovo Amministratore Delegato di Eurosirel. Matteo Scarpis porta con sé una vasta esperienza maturata a livello internazionale sia nel settore del largo consumo sia nel settore del consumer healthcare dove ha lavorato per alcune importanti multinazionali e dal 2019 è General Manager di Sanofi Consumer Healthcare Italia.

Matteo Scarpis: "Sono onorato ed entusiasta di unirmi al team di Eurosirel in questa nuova fase di crescita piena di opportunità. Lavoreremo per rafforzare la nostra posizione sul mercato del wound care, nei dispositivi medici a maggior valore aggiunto e nella cosmesi, sia in Italia sia all'estero. Oggi più che mai, la salute ed il benessere sono al centro dell'interesse dei consumatori. È fondamentale continuare a innovare per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni sostenibili, all'avanguardia e capaci di migliorare sempre più la qualità della vita dei consumatori."

Al fianco di Alto Capital V, hanno co-investito la Finanziaria Trentina e alcuni selezionati family office.

Al fianco di Arca Space Capital, hanno co-investito il Fondo Italiano d'Investimento SGR tramite il Fondo Italiano Private Equity Co-Investimenti (FIPEC) e BNP Paribas BNL Equity Investments.

Le banche finanziatrici dell'operazione sono state BPER Banca, Banco BPM e Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas).

L'operazione è stata seguita da Gianmarco Gandolfi, Filippo Sabbion, Ilenia Corbelli e Marco Albissi per Alto Capital V.

Alto Partners e Arca Space Capital sono stati affiancati dagli advisor: OC&C (Business), Giovannelli Studio Legale (Legale), Spada Partners (Finanziaria & Tax), ERM (ESG).

Ernesto Leonelli è stato affiancato da: Marcianesi & Associati (Finanziaria & Tax), Orrick (Legale).

ALTO PARTNERS

Alto Partners SGR S.p.A. è la società di gestione indipendente di fondi di private equity fondata da Stefano Scarpis e Raffaele de Courten che investe in piccole e medie imprese italiane. Alto Partners, con 25 anni di presenza sul mercato e 50 investimenti, è un partner a sostegno del percorso di sviluppo di medio-lungo termine delle società partecipate. Il team di Alto Partners lavora a fianco delle famiglie imprenditoriali e del management per gestire il passaggio generazionale e supportare i programmi di crescita.

Alto Capital V, che a dicembre scorso ha chiuso la raccolta a €273 milioni ha finalizzato cinque investimenti in Larioplast (packaging cosmetico e alimentare), Dierre Group (protezioni per automazione industriale), EF Group (general contractor stand fieristici e spazi tridimensionali), Fragesa (innovativo format di pizzerie a marchio Fradiavolo) cui si aggiunge Eurosirel.

Il precedente fondo Alto Capital IV, avviato nel 2017, ha completato 9 investimenti di cui 5 ceduti tra cui: Diatech (diagnostica molecolare) ceduta a TA Associates, CEI (ricambi per automotive) ceduta a White Bridge Investments, OFI (nutraceutica) ceduta a Farmaceutici Procemsa, Tricobiotos (haircare) ceduta ad Alfaparf e BIA (cous cous) ceduta a Bonifiche Ferraresi. Il portafoglio include Millefili (filati pregiati per maglieria), Olimpia Splendid (HVAC), Mipharm (CMO farmaceutico) e un re-investimento in CEI.

ARCA SPACE CAPITAL

Arca Fondi SGR, fondata nel 1983, è oggi una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Con un patrimonio in gestione che nel 2024 ha raggiunto € 41 miliardi, Arca Fondi SGR è leader nel comparto dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), nei segmenti dei Fondi Target Date, dei Fondi Pensione Aperti e negli investimenti ESG. I prodotti Arca sono distribuiti su una rete ampia e capillare che, grazie a consolidate partnership con oltre 50 banche e istituzioni finanziarie, può contare più di 4.500 filiali. Dal 2019, Arca fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

Arca Space Capital è il fondo di private equity nato dalla partnership tra Arca Fondi SGR e Space Capital Advisors, con un target di raccolta di € 250 milioni, che lo scorso agosto ha effettuato il primo closing ad € 130 milioni e ha completato tre investimenti in: RINA S.p.A. (operatore leader nel settore del testing, inspection and certification), Mosaiq Group S.p.A. (packaging per il settore del lusso e della moda) cui si aggiunge Eurosirel.

Space Capital Advisors

Space Capital Advisors è la società costituita dai partners Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio, Laura Selvi e Alessandro Grassi dedicata esclusivamente all'iniziativa Arca Space Capital. Dal 2013, il team Space ha promosso la costituzione di quattro SPAC per un totale complessivo di circa € 1 miliardo che hanno condotto sul listino STAR di Borsa Italiana altrettante società leader nel proprio settore di riferimento (FILA, Avio, Aquafil e Guala Closures). Nel 2019 il team Space ha lanciato una piattaforma di club deal, che ha realizzato due investimenti di private equity in PMI (Adler Ortho e Bruno Generators Group), per un controvalore di circa € 100 milioni, con l'obiettivo di supportare gli imprenditori nel percorso di crescita delle loro aziende.