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Milano, 25 giugno 2024 – Arca Fondi S.G.R. S.p.A. (Arca Fondi), tramite il fondo Arca Space Capital, e Space Capital Advisors sono lieti di annunciare il perfezionamento dell’operazione di acquisizione di Valtenna S.r.l., Bulgarelli Production S.r.l., D’Auria Packaging S.p.A., Co.Ri Sacchettificio S.r.l., e Brand Label S.r.l. attraverso la holding Mosaiq Group S.p.A. (“Mosaiq” o il “Gruppo”). Il Gruppo si posiziona come operatore unico, verticalmente integrato, per la fornitura di soluzioni di packaging sostenibile per i più importanti brand della moda e del lusso.

Mosaiq Group ha acquistato il 100% delle azioni delle cinque società in data 24 giugno 2024 a seguito delle approvazioni richieste dalle autorità regolamentari. Il capitale di Mosaiq Group è detenuto per il 68% da un veicolo di investimento controllato da Arca Space Capital e per il 32% dagli imprenditori delle cinque aziende, i quali hanno reinvestito nell’operazione e continueranno ad essere coinvolti attivamente nella gestione e nella crescita del Gruppo.

Al fianco di Arca Space Capital, hanno co-investito Amundi Private Equity Italia (APEI –Gruppo Crédit Agricole Italia) e BNP Paribas BNL Equity Investments.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banca BPER S.p.A., Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. (in qualità di banca agente), Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Alla data di perfezionamento, Sebastian Suhl, con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore della moda e del lusso, ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Mosaiq Group: “Sono onorato di far parte del progetto di costruzione di Mosaiq. Insieme agli imprenditori del Gruppo lavoreremo per implementare i nostri ambiziosi programmi di crescita attraverso la creazione di una piattaforma unica, verticalmente integrata, in grado di rappresentare una one stop shop solution al servizio delle esigenze di packaging sostenibile dei clienti nel settore del lusso e della moda in Italia ed all’estero”.


Consulenti di Arca Space Capital
Business: Bain & Company
Legal: Bonelli Erede
Financial and Tax: EY
Structuring: Studio Russo De Rosa
Environmental & ESG: ERM
Debt Advisory: Fineurop Soditic

Consulenti degli imprenditori
Advisory: District Advisory
Legal: Hogan Lovells


ARCA SPACE CAPITAL
Arca Fondi SGR, fondata nel 1983, è oggi una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Con un patrimonio in gestione che nel 2024 ha raggiunto € 41 miliardi, Arca Fondi SGR è leader nel comparto dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), nei segmenti dei Fondi Target Date, dei Fondi Pensione Aperti e negli investimenti ESG. I prodotti Arca sono distribuiti su una rete ampia e capillare che, grazie a consolidate partnership con oltre 50 banche e istituzioni finanziarie, può contare più di 4500 filiali. Dal 2019, Arca fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

Arca Space Capital è il fondo di private equity nato dalla partnership tra Arca Fondi SGR e Space Capital Advisors, con un target di raccolta di € 250 milioni, che lo scorso agosto ha effettuato il primo closing ad € 130 milioni e ha finalizzato un primo investimento in RINA S.p.A. (operatore leader nel settore del testing, inspection and certification) cui si aggiunge Mosaiq Group.

Space Capital Advisors è la società costituita dai partners Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio, Laura Selvi e Alessandro Grassi dedicata esclusivamente all’iniziativa Arca Space Capital. Dal 2013, il team Space ha promosso la costituzione di quattro SPAC per un totale complessivo di circa € 1 miliardo che hanno condotto sul listino STAR di Borsa Italiana altrettante società leader nel proprio settore di riferimento (FILA, Avio, Aquafil e Guala Closures). Nel 2019 il team Space ha lanciato una piattaforma di club deal, che ha realizzato due investimenti di private equity in PMI (Adler Ortho e Bruno Generators Group), per un controvalore di circa € 100 milioni, con l’obiettivo di supportare gli imprenditori nel percorso di crescita delle loro aziende.